FPによる金融商品総合購買代理店


生命保険見直し相談のご案内

お客様の現在加入している保険を分析し、お客様に必要な生命保険をご提案させていただきます。

FPアソシエイツ&ファイナンシャルサービシズは、FPアソシエイツ・グループの保険代理店として、お客様に保険商品をご提供しております。

生命保険商品には数多くの種類や条件があり、利用者が最適な商品を契約するためには、数多くの情報のなかから、必要な情報を選別し、的確な判断を下す必要があります。
保険商品提供者(生命保険会社)からの限られた情報、一方的な情報だけでは、お客様にとって納得のいく結果は生まれない、と私たちは考えます。

FPアソシエイツ&ファイナンシャルサービシズでは、インターネットポータルサイトを運営するニフティ株式会社と提携し、@nifty保険アドバイザーでの「FPによる生命保険見直し相談サービス」を運営しています。
FPによる生命保険見直し相談サービス」では、主に個人のお客様の「生命保険」「個人年金保険」についての、加入および見直し相談を無料で承っております。

その他に、FPアソシエイツ&ファイナンシャルサービシズでは、オーナー経営者サポートプラン、ドクターサポートプラン、土地所有者サポートプランや法人対象の様々な保険ニーズに対応するプランなどのご相談を承っております。

ファイナンシャル・プランナー(FP)へのご相談は、通常有料で承っております。
しかしながら、FPアソシエイツ&ファイナンシャルサービシズでは、保険募集人の資格をもったファイナンシャル・プランナー(FP)が生命保険見直しの結果、お客様に生命保険にご加入いただくことを前提として、無料で生命保険見直しサービスを行なっております。

もちろん、見直し相談の見返りとして保険加入を強制するものではありません。しかし、生命保険の見直しを行なった結果、有効な対策が見つかったとしても、その対策を実践しなければ有効な対処をおこなったとは言えません。
FPアソシエイツ&ファイナンシャルサービシズでは、生命保険見直し相談サービスを通じて、お客様に有効な保険の見直しをご提案させていただき、その対応策の実施までフォローさせて頂きます。さらに、保険見直し後の状況確認、およびその後の経済状況の変化やライフプランの変更などに対応し、ファイナンシャル・プランナー(FP)として責任をもってお客様に対応させていただきます。

コンサルティングの手順

コンサルティングの手順概要

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