FPによる金融商品総合購買代理店


生命保険代理店のご案内

お客様のライフプランに応じた生命保険見直し・生命保険プラン作りを、ファイナンシャル・プランナー(FP)がサポートいたします。また、法人オーナー様の事業計画を実現するための、リスクマネジメントのご相談にも対応いたします。

FPアソシエイツ&ファイナンシャルサービシズは、FPアソシエイツ・グループの保険代理店として、お客様に保険商品をご提供しております。

生命保険商品には数多くの種類や条件があり、利用者が最適な商品を契約するためには、数多くの情報のなかから、必要な情報を選別し、的確な判断を下す必要があります。 保険商品提供者(生命保険会社)からの限られた情報、一方的な情報だけでは、お客様にとって納得のいく結果は生まれない、と私たちは考えます。

保険コンサルティングの基本コンセプト

1 比較と選択〜「的確な情報の選別の為に・・・・」
FPアソシエイツでは、税務面から、保障面からといった一元的なアプローチによるコンサルティングではなく、お客様にとって真の問題解決となるように包括的なアプローチによるコンサルティングを行ないます。
お客様にはいくつかのオーダーメイドされたプランを比較していただき、ご自身にとってベストなプランを選択していただきます。
その際、的確な選択をしていただくためのアドバイスも行ないます。
2 ワンストップ・チャネル
お客様が潜在的に抱えておられる、もしくは、すでに顕在化している問題について、保険などを活用した解決策をご提案いたします。
問題解決のために保険の活用だけでは対応が難しい場合、弊社スタッフ及び提携専門家と検討した上で、他の手段も組み合わせた最適な解決策をご提案します。
3 アフターメンテナンス
お客様を取り巻く環境、経済情勢等の変化、法改正等により、当初のプランを修正する必要が出てくることがあります。FPアソシエイツのご提案は、当初のプランニングのみでは完結いたしません。お客様には継続的に情報を提供し、適宜アドバイスを行なわせていただきます。新たな問題発生の際などには、身近な相談窓口としてご活用ください。

その他の以下のようなメニューを用意しております。詳細についてはお気軽にお問い合わせください。

  • オーナー経営者サポートプラン
  • ドクターサポートプラン
  • 土地所有者サポートプラン
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