佐藤 恵子 | FPアソシエイツ&ファイナンシャルサービシズ 株式会社

佐藤 恵子

サトウ ケイコ
女性 / 50

大和銀行池袋支店(現りそな銀行)に入行し、総務・内為、営業を経験。その後、山一証券㈱海外業務部にて海外投資家の代理人業務、資金繰り担当。総合職へ転換後、山一オランダ銀行へ2年出向。

その後、日興コーディアル証券札幌支店(現SMBC日興証券)ファイナンシャルアドバイザーなどを経て、現在は、FPアソシエイツ&コンサルティング(株)(神戸孝代表)のグループ会社であるFPアソシエイツ&ファイナンシャルサービシズ(株)札幌オフィスにて毎月札幌と青森の往復を続けながら、金融商品仲介業(楽天証券・SBI証券)、生保損保代理店としてお客様の資産運用・相談業務を行っています。

また、外資系運用会社より依頼を受け、金融機関向けの投信勉強会講師、セミナーも行っています。

モットー:ファイナンシャルプランナーの資格を持っている人はたくさんいます。しかし、銀行・証券・生保・損保の全てを総合的にプランニング出来るプランナーはなかなかいません。金融とは総合的な判断が必要と考え、お客様の将来の幸せな生活をプランニングします。

 

得意分野

  • ライフプラン
  • 老後・年金
  • 資産運用・投資
  • 不動産・住宅ローン
  • 保険
  • 税制・相続・贈与
保有資格 昭和62年証券外務員資格取得
2003年10月 2級ファイナンシャルプランニング技能士
2005年12月 AFPファイナンシャルプランナー
2014年 生命保険販売資格取得
2015年 損害保険販売資格取得
対応エリア 北海道 青森県
所在地 札幌市清田区在住
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