土田 茂

ツチダ シゲル
男性 / 40

6年間外資系保険会社にてコンサルティング営業として勤務。

在職中、顧客のライフプランニングに携わる中で、人口減少や高齢化、低成長、低金利というこれからの時代において、保険商品のみでライフプランを実現することは非常に難しいと気付き、資産運用なども含めたトータルプランニングが可能なFPにならなければと考え、2012年独立系FP事務所「ライフ・デザイン・ラボ」を設立。

顧客の「想いを叶える」プランニングをモットーとし、その手段として知識や各種金融商品などを活用している。

著書:相続から家族と資産を守る61のポイント(合同フォレスト)

得意分野

  • ライフプラン
  • 老後・年金
  • 資産運用・投資
  • 不動産・住宅ローン
  • 保険
  • 税制・相続・贈与
保有資格 株式会社エフピー研究所認定「家計見直し」講師
日本FP協会 CFP®認定者
住宅ローンアドバイザー
2級FP技能士
証券外務員1種
トータル・ライフ・コンサルタント(TLC)
生命保険協会認定FP
相続コンサルティングマスター
(日本相続コンサルティング協会最高資格)
終活カウンセラー
交渉アナリスト3級
2級DCプランナー
メディカルハーブコーディネーター 他
対応エリア 宮城県 秋田県 東京都
所在地 将軍野オフィス:秋田市将軍野東1−7−86
最寄り駅
ホームページ

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連絡先 電話:090−9633−5562