ハルタ コウジ
男性 / 50
【コンセプト】
「必要な時に必要なお金が準備できていますか?」 それを《相談・提案・実行》まで完全サポートします。
【略歴】
1967年 愛知県名古屋市生まれ(生まれも育ちも名古屋市東区の商店街)
1985年 東海高校卒業(中高一貫教育だったため、高校受験なくアメフト&青春をエンジョイ!)
1989年 愛知大学中退(祖父のがん闘病により、家業を手伝う為、大学を中退)
1990年 ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン㈱入社
2004年 自分の『保険加入と見直しの失敗経験』からお金に関する『ライフプラン設計の必要性』を感じて国際上級資格であるCFP(R)を取得して、「エフピーエイト」を設立。 現在 独立系ファイナンシャルプランナーとして、『夢・愛・信頼』をモットーに 【購入する側の専門家】として心を込めてお客様と向き合った相談をしています。
【業 務】
主として、「生命保険・住宅取得・資産運用」の専門家としてライフプランコンサルティング 業務を行うかたわら、講演・執筆などを行う。(個別マネー相談実績:年間400件以上)
また、NPO法人 日本FP協会の相談員活動を通して、運営サポートに参加。
【執 筆】
・(社)全国信用組合「相続税対策としての生命保険活用」「医療保険選択4つのコツ」
・週刊ダイヤモンド 「騙されない保険201204特大号」 など、その他マネー誌や新聞記事
【講演】
・県立高校 「金銭教育(生徒向け)」 「進学マネープラン(保護者向け)」
・市役所 「資産運用~長期国際分散投資~」「ライフプラン設計について」
・生命会社 「ファイナンシャルプランニング講義」
・住宅展示会 「住宅取得計画」 「賢い住宅ローン借り方」 「住宅取得と税金」
・FP継続教育研修 「FP向け教育研修セミナー(金融資産設計・住宅取得資金計画)」
【講 師】
・名古屋産業大学 非常勤講師 「ファイナンシャルプランニング講座」
・中部大学 非常勤講師 「宅地建物取引主任者 資格取得講座」
・日本郵政(株) セミナー講師 「消費者向け(職員向け)の投資信託セミナー講師」
【テレビ出演】
・メーテレ 「どですか!~リバースモーゲージについて~」 など
得意分野
- ライフプラン
- 老後・年金
- 資産運用・投資
- 不動産・住宅ローン
- 保険
- 税制・相続・贈与
保有資格 | ・CFP認定者(上級国際ファイナンシャルプランナー:国際資格) ・1級ファインシャルプランニング技能士(国家資格)/ハウジングライフプランナー(公的資格) ・宅地建物取引主任者(国家資格) / 管理業務主任者(国家資格)/ 証券外務員2種 ・住宅ローンアドバイザー(民間資格) /上級モーゲージプランナー (民間資格) |
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対応エリア | 愛知県 中部 |
所在地 | 〒461-0004 名古屋市東区葵1-25-1 ニッシンビル911 |
最寄り駅 | 新栄町駅 |
ホームページ | 【エフピーエイト(ライフプラン向上委員会)】http://www.fp-8.com/ |
連絡先 | 【電話番号】052-932-1071 【FAX番号】052-618-5178 【メールアドレス】 haruta@fp-8.com |