吉田 美子

ヨシダ ヨシコ
女性 / 50

1967年 大阪市生まれ 神戸市在住
1996年 不動産会社にて役員として勤務
2009年 大手通信会社にて勤務
2014年 FP事務所にて勤務
2015年 Plus?プリュス?設立

FP(ファイナンシャルプランナー)には企業系と独立系があり、企業系は金融機関などに属しています。企業に所属している以上、お客様の利益よりもどうしても企業の利益が優先される場合があります。そこで、公平中立な立場のアドバイザー、独立系FP(ファイナンシャルプランナー)としてPlus?プリュスーを立ち上げました。独立系FPの視点から「無理な提案はしない!」「ただ将来の不安を無くすためだけの提案ではなく、豊かな人生を過ごすための提案をする!」を心がけています。

ライフプランレポートはご自身の人生の設計図です。先ずはライフプランレポートでご自身の人生を「視える化」して下さい。本当に大切な物が見えてきます。そして、ライフプランレポートに沿った本当に必要な提案を受けて下さい。将来のことを考えて不安になるのではなく、将来『やりたい』ことを『できる』ことに変えてみましょう!無理な提案をせず、一人一人に合ったライフプランニングをさせていただくことで、「だから吉田さんについていくんです」といったお声も頂き、お役に立てていると、日々実感しています。沢山の方々との出会いとご縁を大切に、「人との出会いを通して、人と共に成長し、それぞれの豊かな人生を創る!!」のコンセプトで頑張っています!

得意分野

  • ライフプラン
  • 老後・年金
  • 資産運用・投資
  • 不動産・住宅ローン
  • 保険
  • 税制・相続・贈与
保有資格 ・CFPR認定者
・1級FP技能士
・宅地建物取引士
・証券外務員2種
・ライフコンサルタント
・DC(企業型確定拠出年金・iDeCo)認定講師 
対応エリア 大阪府 兵庫県
所在地 〒541-0051
大阪市中央区備後町3-4-1 備後町山口玄ビル9階
最寄り駅 大阪メトロ 御堂筋線 本町駅 1番出口より徒歩2分
ホームページ

【ホームページ】https://www.fp-plus.net

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