
シモダ タカシ
男性 / 50
個人投資家の運営する管理会社で総務部長として様々な事業に携わり、
外資系生命保険会社を経て独立系FP事務所を設立。
大手住宅メーカー各社からの依頼等で年間約150世帯のライフプランニングを実施。
必ずお客様のライフプランを立て、知識と技術と経験を駆使して根拠と
目的を明確にお伝えし、様々なお金のご相談に応えております。
生涯の住宅予算の算出・2世帯住宅の資金相談。
相続準備・従業員の未来形成・法人様の未来形成等々
専門家として誠実に向き合いサポートして参ります。
得意分野
- ライフプラン
- 老後・年金
- 資産運用・投資
- 不動産・住宅ローン
- 税制・相続・贈与
| 保有資格 | AFP・相続診断士 |
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| 対応エリア | 茨城県 栃木県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 静岡県 山梨県 |
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| 最寄り駅 | - |
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